美国联邦公开市场委员会(FOMC)主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论引发了周三美元指数的大幅下跌，此后美元指数仍处于不利地位，在101.00附近徘徊，为近10个月来的最低水平。英国央行和欧洲央行将于周四宣布政策决定。英国央行行长贝利和欧洲央行行长拉加德将在官方发布后就政策前景发表评论，并回答媒体提问。今天晚些时候，美国将公布每周首次申请失业救济人数和第四季度单位劳动力成本数据。

外汇市场

美联储如预期将政策利率上调25个基点至4.5-4.75%区间。在政策中，美国中央银行表示，通货膨胀“已经有所缓解，但仍处于高位”，并重申委员会预计持续提高目标区间将是适当的。尽管最初的反应帮助美元对其竞争对手积聚了力量，但在鲍威尔主席的新闻发布会上，美元遭受了沉重的抛售压力。

鲍威尔再次试图让市场相信，2023年不会降息，但他承认，通缩进程已经开始。伯南克还表示，如果通胀下降速度快于预期，这将影响到政策。相应地，华尔街主要指数上涨，基准的10年期美国国债收益率大幅下降，美元遭受重大损失。

在美元全面走软的推动下，欧元兑美元大幅上涨，自4月初以来首次攀升至1.1000上方。市场普遍预计欧洲央行将在2023年首次政策会议后将关键利率上调50个基点。拉加德在12月发表了令人意外的鹰派言论，市场参与者将寻求欧洲央行是否愿意继续加息以抗击通胀。

英镑兑美元周三结束了连续三天的下跌，上涨超过50个点。周四早盘，该货币对仍处于略低于1.2400的盘整阶段。预计英国央行也将选择加息50个基点，但投资者暂时不愿进一步押注英镑，因英国央行可能因经济增长前景恶化而指向紧缩周期的结束。

美元兑日元周三下跌超过100个点，跌破129.00。日本央行(BoJ)副行长若田部正淳(Masazumi Wakatabe)周四早些时候表示，由于价格下行压力仍然很大，日本央行不能自满。在这些评论之后，该货币对保持相对平静，略高于128.50。

黄金市场

国际金价创去年4月下旬以来新高至1957.14美元/盎司。隔夜，美联储如期放慢加息步伐至25个基点，且主席鲍威尔的言论被市场解读为鸽派，金价大幅收涨逾1.1%。金价后市上看1969美元。

在经历了去年一系列激进加息后，美联储周三(2月1日)宣布加息25个基点。鲍威尔暗示，若通胀加快下降，将在2023年底前降息。但鲍威尔同时警告称，尽管抗通胀取得进展，这还处于早期阶段，货币政策将进一步收紧。

在见证了市场对美联储鸽派加息的反应后，黄金交易者应关注日内稍后即将公布的英国央行决议和欧洲央行决议，因为它们都可能影响美国美元。欧洲央行和英国央行这两家央行都可能宣布加息0.50%。欧元区相对稳健的经济以及欧洲央行政策制定者更加强硬的言论有利于黄金多头。