亚马逊正考虑在已投入80亿美元基础上，向AI初创公司Anthropic追加数十亿美元投资，以深化两家公司在人工智能领域的战略联盟。双方合作包括史无前例的雨神项目数据中心建设，消耗2.2千兆瓦电力，远超同类项目规模。

　　博通管理层会议：AI推理需求激增，甚至超过当前产能，并未反映在当前预期内。博通透露，公司在AI推理领域正迎来超预期的需求增长，甚至“超过当前产能”，而这一趋势尚未被纳入此前对市场规模的预测，或为未来盈利带来上修空间。与此同时，非AI业务也开始复苏，VMware持续放量，公司整体“多线开火”。

　　高端需求强劲，达美航空Q2业绩超预期，公司恢复全年指引。达美航空时隔三个月重新发布全年盈利指引，预计全年调整后每股收益为5.25至6.25美元。第二季度，公司调整后每股收益2.10美元超预计。达美航空美股盘前一度大涨13%，并带动美国同业股价上扬。

　　1、创新药：7月9日，默沙东宣布将以100亿美元的价格收购呼吸领域biotech公司Verona Pharma，获得COPD药物Ohtuvayre。方正证券指出，重点关注前期已经以BD方式出海的药企标的，或体内有成熟技术平台、未来能够持续产出创新管线并具备BD潜质的创新药企。

　　2、纺织服装：申万宏源研报指出，纺织服装板块Q2业绩较为分化，运动刚需属性强，叠加户外热潮，景气度领先。男女童装多数品牌依旧承压。品牌家纺国补拉动线上弹性更佳。个护正处于需求多样化扩容，部分公司或有超预期。

　　3、铜：2025年7月8日，美国商务部长卢特尼克宣布特朗普将对铜加征50%的关税，7月下旬或者8月1日正式加征50%关税后，消失的出口需求+铜7-8月传统淡季，非美地区供需紧张的格局或逆转，判断短期LME/SHFE铜价或回调、但幅度有限。从总供需情况来看，坚定看好铜价上行趋势，本次回调或是配置良机。

　　4、人力资源：中银证券指出，人力资源服务行业具备全周期增长能力：逆周期下稳步增长，顺周期下有望快速提升市场规模。且行业起步晚，增长空间大，发展潜力足，当前多家上市公司估值水平较低，值得关注。