隔夜市场盘点

周四（10月13日）发布的美国通胀数据引发了整个金融市场的剧烈波动。美元指数在CPI公布后重挫跌破113，收跌0.724%，报112.47。美元指数日波幅接近200点，日元一度贬值至上世纪90年代初期水平。美国30年期国债收益率升至4%，为2011年以来最高水平。美国2年前国债收益率触及15年高位。美国10年期国债收益率一度突破4%。

 

　　 现货黄金从1680上方直坠40美元至1642附近，随后有所回升，最终收跌0.62%，报1664.24美元/盎司；现货白银跌破19关口，收跌0.98%，报18.88美元/盎司。

　　
原油走出独立行情，WTI原油在美盘大幅走高直逼90美元关口，收涨2.52%，报89.21美元/桶；布伦特原油接近95美元/桶，收涨2.36%，报94.55美元/桶。

美股低开高收，从通胀数据高企引发的跌势中反弹。标普500指数收盘上涨2.6%，该指数日内波动超过5%。道指收涨2.83%，纳指收涨2.23%。明星科技股普涨，奈飞涨逾5%，英特尔涨逾4%，英伟达、微软涨约3%，苹果涨逾3%。欧股尾盘拉涨，集体收涨。德国DAX30指数收涨1.51%；英国富时100指数收涨0.35%；法国CAC40指数收涨1.04%；欧洲斯托克50指数收涨0.93%；西班牙IBEX35指数收涨1.16%；意大利富时MIB指数收涨1.56%。港股恒指收跌1.87%，科指收跌3.42%，地产股、体育股、餐饮股多数走弱。科技股普遍低收，哔哩哔哩收跌约9%，小鹏汽车收跌约6%。

国际市场要闻

1、美国9月CPI超乎预期，100个基点的加息押注重出江湖

美国9月未季调CPI年率录得8.2%，高于预期的8.2%。美国9月未季调核心CPI年率录得6.6%，高于预期的6.5%，为1982年8月以来最高。数据公布后，掉期市场完全定价美联储11月加息75个基点。美国短期利率交易员预计，美联储11月加息100个基点的几率约为十分之一，高于CPI报告出炉前的零几率；并预计美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。

2、美国上周首次申请失业救济人数上升至22.8万人，预期为22.5万人

美国劳工部（DOL）周四公布的每周数据显示，截至10月8日的一周，首次申领失业救济人数为22.8万人。 这一数据继上周的21.9万人之后，略差于市场预期的22.5万人。该报告的进一步细节显示，经季节调整的保险失业率为1%，四周移动平均水平为211500人，比前一周未经修正的平均水平增加了5000人。劳动部还表示：“截止到10月1日的当周，经季节调整的投保失业人数为136.8万人，比前一周的修正水平增加了3000人。 ”

3、欧洲央行鹰派官员们希望2023年年初开始缩表

欧洲央行鹰派官员们倾向于让央行所持资产自动到期（届时不再重新投资那些资产），而不是出售资产负债表中的资产。央行鹰派官员们希望2023年年初开始缩表，希望按后台运作的方式实施量化紧缩（QT），继续将侧重点放在利率问题上。

4、俄气：修复“北溪”将超过一年

俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒当地时间13日表示，为修复“北溪”受损管道，可能需要更换大部分管道，修复工作将持续不止一年。米勒称，目前大段管道充满了海水。

5、沙特与美国因减产决定上演“互撕大戏”

沙特外交部罕见发表长文，捍卫欧佩克+减产“完全”基于经济考量，暗指美国建议将减产推迟到中期选举之后。随后白宫发言人柯比反击表示，“不止一个”欧佩克成员国不同意沙特领导的减产，美国将通过未来的欧佩克会议来衡量沙特对俄罗斯特别军事行动的立场，尚未接近确保与伊朗达成核协议。美国总统拜登称，下周将对降低汽油价格事宜发表更多讲线、IEA：欧佩克+减产可能将全球经济推入衰退

国际能源署（IEA）周三表示，经济持续恶化，加上欧佩克+减产计划引发的油价上涨，正在减缓全球石油需求，在持续的通胀压力和加息造成影响的情况下，油价上涨可能成为本已处于衰退边缘的全球经济的转折点。IEA发出的这一可怕警告突显了它与沙特之间的分歧。IEA称，实际减产幅度可能在每天100万桶左右，而不是欧佩克+宣布的200万桶/日。欧佩克其他成员国的产能限制意味着，沙特和阿联酋将承担大部分减产，而七国集团和欧盟对俄罗斯的新制裁可能会进一步收紧全球供应。

7、IEA月报：将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日

IEA月报：欧佩克+减产可能导致油价飙升和全球经济衰退。预计2022年第四季度全球原油需求将减少34万桶/日。将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。将2022年石油需求预测下调10000桶/日至9960万桶/日。2023年全球石油需求增长预期为170万桶/日。

8、波兰开始修复“友谊”输油管道

当地时间10月13日，波兰石油管道运营公司（PERN）在一份中称，该公司的技术部门已经开始修复“友谊”输油管道，“目标是尽快恢复主要管线的运行并完全实现原油泵送”。表示，在12日晚间至13日凌晨期间，受损管道中的石油已清理完成，为修复管道创造了安全条件。同时，对事件原因的调查仍在进行中，技术部门已经找到了泄漏点，初步调查结果显示，“没有第三方干预的迹象”。

10、波兰开始修复“友谊”输油管道

当地时间10月13日，波兰石油管道运营公司（PERN）在一份中称，该公司的技术部门已经开始修复“友谊”输油管道，“目标是尽快恢复主要管线的运行并完全实现原油泵送”。表示，在12日晚间至13日凌晨期间，受损管道中的石油已清理完成，为修复管道创造了安全条件。同时，对事件原因的调查仍在进行中。 此外，PERN公司在12日晚表示，在清除了受损管道附近区域的大部分污染物后，技术部门已经找到了泄漏点，初步调查结果显示，“没有第三方干预的迹象”。

国内市场要闻

1、国家能源局：9月全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9%

9月份，全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9%。分产业看，第一产业用电量105亿千瓦时，同比增长4.1%；第二产业用电量4676亿千瓦时，同比增长3.3%；第三产业用电量1234亿千瓦时，同比下降4.6%；城乡居民生活用电量1077亿千瓦时，同比下降2.8%。

2、是否会延续中秋国庆前后的防控政策？国家疾控局回应

10月13日，国家疾控局传防司司长雷正龙在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，中秋、国庆人员流动性增加，疫情传播风险大，国务院联防联控机制在部署全面落实第九版防控方案的基础上，强化了一系列防控政策措施，如倡导广大群众安全有序出行、推广落地检、重点场所和机构查验有效核酸检测阴性证明、减少不必要的聚集等措施。国家卫健委将组织评估这些措施对尽早发现、控制疫情、防止疫情规模性反弹的作用，下一步，将在坚持“动态清零”总方针前提下，在评估措施效果的基础上，结合国内外疫情防控形势和病毒变异等因素，持续完善优化疫情防控政策，统筹好疫情防控和经济社会发展。

3、国家卫健委：要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针

10月13日，国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前，全球疫情仍处于高位运行。我国本土聚集性疫情呈现“点多、面广、频发”的特点，防控形势依然严峻复杂。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，以快制快，阻断疫情传播，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。

4、央行：推动出台、修订一批重大金融立法项目

央行条法司发文称，持续做好立法统筹，从全局角度把握金融法律体系建设，推动出台、修订《金融稳定法》《中国人民银行法》《商业银行法》等一批重大金融立法项目。

5、人民币汇率弹性增强 专家：不具备中长期贬值基础

截至10月13日，在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.19关口，徘徊于近两年来的低位。今年3月以来，人民币汇率下跌幅度超过13%。国际环境复杂多变，如何看待人民币后续走势？业内人士认为，近年来，国际经济形势不确定性增强，人民币汇率波动加大、弹性增强已是常态，人民币汇率并不具备中长期贬值的基础，市场无须对短期波动过度担忧。

重点关注

09:30中国公布9月CPI年率。

20:30美国公布9月零售销售月率，前值为0.30%，预期值为0.20%。

22:00美联储乔治就美国经济前景发表讲线美联储理事库克就经济前景发表讲话。周四的CPI数据再度引爆美联储激进加息预期，美联储官员的最新表态值得关注。

美国财政部将于周五召开对俄罗斯实施经济限制的会议，来自30多个国家的财政部和其他机构的高级官员将出席美国财政部主办的会议。

今日主要财经数据与事件

09:30 中国9月CPI年率

10:00 中国9月贸易帐

14:45 法国9月CPI月率

17:00 欧元区8月季调后贸易帐

20:30 加拿大8月批发销售月率

20:30 美国9月零售销售月率

20:30 美国9月进口物价指数月率

22:00 美国8月商业库存月率

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲线 美联储理事库克就经济前景发表讲线日当周石油钻井总数

次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告