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FM-Radio 2024年9月23日

发布时间:2024-09-23 已有: 位 网友关注

  ;财报暴雷后联邦快递大跌15%;Meta连创历史新高、一周大涨7%,英伟达回落超1%、全周跌超2%;减肥口服药试验欠佳,诺和诺德美股跌5.5%中概指数全周涨近4%

  两年期美债收益率反弹,美联储理事沃勒讲话提及积极降息可能后一度转降。

  日央行行长打压加息预期,日元盘中跌超1%至逾两周新低,美元指数盘中转涨;离岸人民币盘中涨超300点突破7.04、三日连创逾一年新高。比特币盘中涨破6.4万关口后一度跌上千美元。

  黄金涨超1%,期金两日收创历史新高。原油回落,美油暂别本月内高位,仍全周涨近5%、连涨两周。伦镍三连涨至近三周高位,伦铜跌落两月高位,仍连涨两周。

  亚洲时段,A股三大指数收盘涨跌互现,港股医药股尾盘大涨,国债期货全线收涨。

  要闻中美经济工作组举行第五次会议。何立峰会见中美经济工作组美方代表团。中国“不降息”,9月1年期、5年期LPR均维持不变。住建部主管媒体:以更开阔视野和思维做好楼市工作,关于商品房收储用作保障房的库存压力担心光有顾虑没有创新。“历史性变革”:港交所恶劣天气交易周一生效。贵州茅台上市23年来首次回购,最高60亿元;“龙茅”价格周末持续下跌:2024年飞天茅台原箱跌破2400元,散瓶飞天茅台价格22日跌破2300元。美联储理事沃勒:通胀放缓速度快于预期,使他加入50基点降息阵营;理事鲍曼解释投反对票:担心通胀,50基点或被视为过早宣布战胜通胀;高盛:两重磅票委暗示美联储或放缓降息步伐,11月不好说。日本央行如期按兵不动,行长称通胀上行风险正在消退,日元转跌。日本8月核心CPI同比上涨2.8%,再加速。两周内连爆高通考虑收购英特尔,英特尔股价盘中暴拉超10%;媒体:另类投资巨头阿波罗提议对英特尔投资至多50亿美元。以色列与黎巴嫩武装周末冲突加剧:以北部周六遭约90枚黎火箭弹袭击,以军称黎真主党军事指挥系统“几乎被彻底瓦解”,周六打击该武装约290个目标;黎真主党周日称向以军事基地发射数十枚火箭弹,回应通信设备爆炸事件;与以进入“开放式清算之战”。

  A股:沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。

  债市:到债市尾盘,美国十年期国债收益率约为3.74%,日内升约3个基点,全周累计升约9个基点;两年期美债收益率约为3.59%,日内升约1个基点,全周累计升约1个基点。

  商品:WTI 10月原油期货收跌0.04%,报71.92美元/桶,全周累计涨近4.8%。布伦特11月原油期货收跌0.52%,报74.49美元/桶,全周累计涨约4%。COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报2646.2美元/盎司,全周累涨近1.4%。COMEX 12月白银期货收涨0.26%,报31.505美元/盎司,全周累涨近1.4%。周五伦铝跌超2%,伦锌跌近2%,伦镍和伦锡至少涨近1%,全周伦镍涨超3%,伦铜涨近2%。

  中美经济工作组举行第五次会议。会后何立峰会见中美经济工作组美方代表团。

  此次会议在北京举行,由财政部副部长廖岷与美国副财长尚博共同主持,两国经济领域相关部门到会交流。中方就美对华加征关税、对华投资限制、涉俄制裁、打压和影响中方企业利益等表达了严正关切。双方同意继续保持沟通。

  何立峰表示,中美双方应落实好两国元首旧金山会晤和今年4月通话重要共识,保持经济领域沟通交流,加强宏观经济政策协调,在平等和相互尊重基础上妥处彼此关切,推动中美经济关系稳定健康发展。

  中国“不降息”,9月1年期、5年期LPR均维持不变,分别为3.35%和3.85%。

  住建部主管媒体:以更开阔视野和思维做好楼市工作。中国房地产报社评称,关于商品房收储用作保障房这件大事,最近有一些地方反映,房子被地方国企收购之后,库存压力可能会从开发商手里转移到地方国企或地方政府手里。这种担心有其道理,但是光有担心没有担当,光有顾虑没有创新,就很难干好这项重要工作。

  “历史性变革”:港交所恶劣天气交易即将生效。9月23日,港交所将正式落实恶劣天气下维持市场运作的安排。港交所官网更新有关恶劣天气的交易安排,显示为“若香港天文台悬挂八号或以上台风信号或发出黑色暴雨警告, 又或香港政府作出‘极端情况’公布时,证券市场及衍生产品市场的所有产品均会维持交易服务及营运。若上述恶劣天气发生于沪深股通交易日,沪深股通的交易亦会继续进行”。

  茅台宣布公司史上首次回购,拟投入30亿至60亿元。此次回购被视为贵州茅台维护股价的一个重要手段。在不景气的中秋旺季后,茅台价格又进入了下行通道。龙年生肖茅台批价据报道已经跌破发售价,酒商对于茅台后续价格走势感到担忧。“龙茅”价格周末持续下跌:2024年飞天茅台原箱21日跌破2400元,散瓶飞天茅台价格22日跌破2300元。

  美联储上周降息后两名重磅票委周五发声。沃勒:通胀放缓速度快于预期,使他加入50基点降息阵营;鲍曼解释投反对票:担心通胀,50基点或被视为过早宣布战胜通胀

  具有很高影响力的美联储理事沃勒指出,通胀数据,而不是对劳动力市场的担忧,是他支持本周将利率降低50个基点的原因。通胀下降速度比他预计的要快得多,让他意外。通胀数据给了降息空间。未来利率可能会出现多种情况,

  鲍曼表示,大幅降息可以被视作美联储在抗击高通胀问题上提前宣布大获全胜。她倾向于按审慎的步伐放宽FOMC的货币政策,以避免重新助推消费需求。“我相信,以审慎的步伐朝着更为中性的政策立场迈进,将确保进一步将通胀率降至2%的目标。”

  一词引爆全球市场,鲍威尔周三说了十遍!“再校准”成本次50基点降息最新解读,点燃市场风险偏好,助力小盘股崛起。但有反对声认为,降息50基点重在应对经济衰退,若后续经济恶化迫使美联储更激进降息,难道还用“再校准”当托词吗?

  高盛:两名票委暗示美联储或放缓降息步伐,11月不好说。高盛表示,目前的市场预期是11月和12月各降息25个基点,但11月是否会选择50个基点降息,仍然存在较大不确定性。

  日本央行如期按兵不动;日央行行长称通胀上行风险正在消退,日元转跌。

  日央行宣布维持政策利率水平不变在0.15%-0.25%区间。决议称日本经济正在温和复苏、通胀预期适度上升,外汇波动对价格的影响已大于以往。日本央行行长植田和男表示,

  ,8月核心CPI同比上涨2.8%。日本8月CPI同比上涨3%,高于前值的2.8%。除生鲜食品外的核心CPI较前一年上涨2.8%,较7月的2.7%通胀有所加速。除生鲜食品及能源CPI同比上涨2%,符合预期,高于前值的1.9%。

  前日本央行行长黑田东彦表示,日本央行将继续逐步推进正常化进程,谨慎提高政策利率,直至达到中性利率水平。

  两周内连爆高通考虑收购英特尔,英特尔股价盘中暴拉超10%。

  媒体周五称高通近日就收购事宜与英特尔接洽,为达成交易,高通可能打算对外出售英特尔资产。两周前有媒体称,高通正考虑收购英特尔的芯片设计业务。

  芯片业将迎大变革,“Arm vs X86”大结局到来?若高通达成收购英特尔,PC芯片市场力量平衡将迎来的重大转变,以人工智能为重点的创新将更具竞争力。

  以色列与黎巴嫩武装周末冲突加剧。

  以军周六称黎真主党军事指挥系统“几乎被彻底瓦解”。以北部周六遭约90枚自黎巴嫩方向发射的火箭弹袭击。以色列称,以军周六对黎巴嫩南部进行大规模打击,周六打击了黎线个目标。

  黎真主党周日称向以军事基地发射数十枚火箭弹,初步回应通信设备爆炸事件。以军周日称已完成对黎巴嫩真主党新一轮打击。黎巴嫩真主党“二号人物”:与以色列进入“开放式清算之战”。

  证监会新规全面优化券商风控指标体系,突出全面风险管理,或释放近千亿元资金。业内人士指出,此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间,预计将释放近千亿元资金,促进有效提升资本使用效率,加大服务实体经济和居民财富管理力度。

  陈李:香港市场早先一步走出底部;张忆东:香港本地股崛起

  东吴证券陈李等表示,一些香港本地家族资金似乎回流香港。我们注意到一些传统香港本地股,包括长和、电能实业、长江基建集团、恒基地产等在香港系列指数走出底部过程中贡献颇大。股票价格和成交量都有明显上升。

  兴业证券认为,近年来,香港本地股分红比例、每股股息金额保持相对稳定。美国已开启新一轮降息周期,有利于香港本地优质红利资产重估,香港本地股中的优质高股息红利资产,值得长期配置。

  。对利率敏感的成长股、海外美元融资占比较高的板块、港股本地分红甚至地产等,以及受益于美国降息拉动地产需求的出口链条,也可能会在边际上受益。

  刘世锦重磅演讲全文:以一揽子刺激加改革经济振兴方案实质性扩大内需。国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为,中国不能简单仿效发达国家的量化宽松政策。应推出一揽子刺激加改革的经济振兴方案,带动经济回归扩张性增长轨道。具体包括10万亿刺激规模、两大突破口和一个重要目标。

  公安部门重拳出击。打击资本市场“小作文”,三名造谣者被罚。

  中东增量资金来了,沙特首只中国香港ETF获批。这只基金将通过投资南方东英旗下的MSCI港股通精选ETF来跟踪相关指数,该指数目前的前十大重仓股包括创科实业、小米集团、美团、中国神华、安踏体育、百济神州、海尔智能、农夫山泉、神洲国际、信达生物等。

  苹果华为同日开售,iPhone 16 Pro黄牛加价300元收购,华为三折叠官网秒售空。华为三折叠屏手机卖爆了,被炒至9万天价。

  一名黄牛表示,此次Pro系列中新推出的沙漠金配色最为抢手,他们可以加300-500元收购。他手中的一台沙漠金钛金属iPhone 16 Pro Max 1TB版本,准备溢价800元卖出。

  天风国际证券分析师郭明錤发布报告称,最新的供应链调查指出,华为三折叠手机Mate XT的2024年出货量预测已

  实探苹果华为对垒下的华强北:iPhone有机型破发,华为三折叠最高加价2.6万。与iPhone16系列新机疲软的需求相比,华为三折叠手机Mate XT在发售首日的黄牛加价明显更高。

  赛力斯:拟以115亿元现金收购华为技术持有的深圳引望10%股权。

  对话朱昂:一个金融人的自白。他做过外资大行的Top Sales,又成了最早一批做基金经理访谈的自媒体。过去十年,他见证了中国二级市场的高光,在如今的低谷,他依然相信,金融业很光荣。

  首个中证A500ETF公布“成绩单”。首批已有七只完成募集。

  在Steam平台首月销量已达2000万份,收入超9.61亿美元,超过高盛最乐观预期。

  摩根士丹利:短期看空内存而非AI芯片,台积电或成“大赢家”,下调海力士目标价。当下AI无疑是逻辑芯片市场持续增长的主要推动力,台积电受益于受库存周期表现优异,预计在未来四个季度保持平均26%的收入增长。而存储芯片行业进入下行周期,海力士等公司承压。

  高盛资金流专家预测今年剩余三月走势:本季末看跌、大选前跌、年底前融涨。准确预测到今年夏末美股回调的Rubner还提到,1900年以来,标普500每年11月和12月的平均回报率为2.9%,这期间的选举年中,11月和12月平均回报3.4%。无论谁当选,标普的表现都会高于平均水平。

  降息后大涨只是昙花一现?新加坡GIC首席投资官警告:通胀或更快卷土重来。新加坡GIC首席投资官Jaensubhakij警告,欧美劳动力市场紧张,通胀可能更快卷土重来,降息后的市场繁荣恐难持久。并且美股美债走势分裂,债市释放“经济衰退”信号,股市却传递“经济加速”预期,二者只有一个是对的。

  美银Hartnett:降息加剧美股泡沫风险,债券和黄金更有吸引力。曾准确预测美债大涨的Hartnett指出,债券和黄金是对冲经济衰退和通胀反扑的有力对冲工具,而在软着陆前景下,美国以外的股票和大宗商品是更佳投资标的。

  美股创历史新高之际,欧洲央行行长警告:全球经济面临上世纪大萧条类似的压力。拉加德周五表示:20世纪20年代和21世纪20年代之间存在一些相似之处,尤其是在“全球贸易一体化遭遇挫折”和“技术进步”方面。

  印度8月黄金进口额创新高,达100.6亿美元,消费旺季前需求飙升。据咨询公司Metals Focus初步估计,这意味着印度黄金进口量达约131吨,是有史以来第六高的进口量。

  泰铢三个月暴涨10%,创1998年以来最猛升值。由于泰铢升值打压当地旅游业和出口业,泰国工业联合会呼吁政府采取措施稳定汇率。目前,泰铢兑美元的三个月隐含波动率接近9.14%,为今年1月以来的最高水平。

  黎巴嫩驻联合国代表团:爆炸的通信设备抵黎前就被植入炸药。

  美国证券交易委员会批准针对iShares比特币ETF的期权产品在纳斯达克挂牌交易。该衍生品交易仍然需要美国货币监理署和美国商品期货交易委员会的批准。

  接受高估值,外资重回印度股市,印股有望连续六个季度上涨。本季度印度股市的外资净买入已达85亿美元,有望创2023年年中以来的最高水平,MSCI印度指数本季度上涨了7%。IMF预计,到2028年,印度将成为全球第三大经济体。

  标普权重新规上路,基准指数重组,苹果或成最大赢家。分析认为,由于此前巴菲特大举出售苹果股票,苹果在各大基准指数的权重将增加。分析师预计,科技股将看到400亿美元的净买入,预计苹果将占据大部分。

  24亿欧元创纪录重罚还不够,欧盟或再诉谷歌垄断。

  媒体称,欧盟可能10月底之前公布初步调查结果,如果不能消除欧盟的担忧,在服务中更加突出竞争对手的产品,谷歌可能面临高达相当于公司全球年收入10%的罚款,以及被勒令改变商业模式。

  大摩认为,市场不待见,谷歌管理层有责任。谷歌应当增加生成式AI的披露;提供AI的资本支出、自由现金流的具体指引,并对季度指引进行上修;披露YouTube和GCP更全面的业务板块;强调谷歌对社会的积极影响。这些措施能够帮助谷歌增强投资者信心,提升估值倍数。

  AI对核能兴趣激增,微软将获星牌能源核电供应,北美铀矿股和核能概念股飙涨!美国最大的核反应堆运营商星牌能源与微软达成20年协议,同意将该公司计划重启的三里岛核电站所有发电量出售给微软,为其电力需求巨大的人工智能数据中心提供能源。星牌能源CFO表示,计划投资16亿美元于2028年重启电厂,预计监管方2027年可完成重启审查。分析认为,这一决定标志着AI产业对核能行业的兴趣激增,因为随着AI对电力需求的飙升,越来越多的人关注到核能发电的潜力。

  巴菲特再卖美银,已收回全部投资成本,剩下340亿美元股份全是利润。巴菲特本周再次抛售近9亿美元的美银股票,加上此前的股票出售收益及自2011年以来的股息分红,已超出其全部投资成本。市场普遍认为,巴菲特的持续减持,是为之后的“苦日子”做好准备,留足弹药。

  奔驰盘中大跌8%,公司发布盈利预警,今年利润或大大低于上年。

  iPhone 16全球开卖:没有超级周期,但也别反应过度。据郭明錤上周一报告,iPhone 16系列首上上周末预购销量较15系列同比减少12.7%。瑞银指出,这些数据是通过分析iPhone 16的等待时间得到的,去年等待时间更长部分原因是供应链中断。

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