隔夜市场盘点

 

　　 周四，现货黄金大幅下挫，盘中一度跌破1700美元关口，较日高一度跌近40美元，最终收跌1.49%，报1709.64美元/盎司；现货白银于美盘时段加速下跌，跌破19美元，最终收跌4.1%，报18.42美元/盎司。

　　
美元指数继续维持涨势，盘中一度攀升至109.31高点，而后回吐部分涨势，最终收涨0.565%，报108.66；10年期美债收益率多次挑战3%失败，最终收报2.958%。

原油方面，两油惊现V形走势，WTI原油一度跌至90.54美元的低点，而后收复所有失地并转涨，最终收涨0.09%，报96.46美元/桶；布伦特原油平收，报99.67美元/桶。

美股方面，因包括美联储今年最鹰派的议息票委布拉德在内的几位官员为市场加息100BP的预期降温，美股连续两日收复失地。道指收跌0.46%，纳指接近平收，标普500指数收跌0.3%，盘中三大股指均跌超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌2%，阿里巴巴跌近5%。欧股普遍收跌，德国DAX30指数收跌1.89%，报12515.11点；英国富时100指数收跌1.69%，报7035.50点；欧洲斯托克50指数收跌1.69%，报3395.65点。港股恒指收跌0.22%，科指收涨0.89%，电力股、内房股、内险股、内银股承压，中国平安收跌约5%，招商银行收跌约4%。

加密货币方面，比特币回升至20000美元上方，以太坊短暂突破1200美元后回落，并继续于1200美元下方承压。

国际要闻

1、美联储多位官员：仍支持在7月加息75个基点

2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示，加息100个基点是可能性之一，他最可能的立场是支持加息75个基点。美联储理事沃勒也认为，7月份基本预期是加息75个基点，市场对加息100个基点的预期可能有点超前，还需根据零售（今晚公布）和住房数据的情况而定 。就连美联储“鹰王”布拉德也认为，目前不支持加息100个基点，下次会议加息75个基点可以将利率提高到中性水平。

2、美联储研究：缩表的影响等同于不超过三次25个基点的加息

亚特兰大联储经济学家Bin Wei的一项新研究显示，美联储缩小8.9万亿美元资产负债表逐步产生的影响，等同于不超过三次25个基点的加息。该经济学家估计，联储以被动方式分三年将2.2万亿美元美债脱手，等同于在正常时期将当前的利率上调29个基点，但相当于动荡时期加息74个基点。

3、美国至7月9日当周初请失业金人数为2021年11月以来新高

昨晚公布的美国至7月9日当周初请失业金人数超预期录得24.4万人，为2021年11月20日当周以来新高。机构认为，越来越多的公司宣布裁员，原因是人们越来越担心美国经济衰退。尽管面对利率上升，就业市场迄今保持强劲，但美联储可能会通过更大幅度加息来进一步遏制数十年来居高不下的通胀，这可能会抑制对劳动力的需求。

4、美国财政部副部长与乌克兰财长讨论俄罗斯石油价格上限

据白宫消息，美国财政部副部长Adeyemo和乌克兰财长Marchenko讨论了在实施俄罗斯石油价格上限方面取得的进展。耶伦认为，为俄罗斯石油进口的价格设置上限，对进口国和俄罗斯这个出口国都“有利可图”。

5、俄罗斯计划通过制定一个全国基准油价来控制石油定价权

俄罗斯希望通过制定新基准来控制油价。一份文件显示，俄罗斯主要部门、俄罗斯国内石油生产商和俄罗斯央行计划在10月份在一个全国性平台上推出石油交易。十多年来，俄罗斯一直试图建立自己的石油基准，但收效甚微。

6、普京签署允许在境外开展军事行动时采取特别经济措施的法律

14日俄总统普京签署一项法律，允许俄政府在俄武装力量境外开展行动时采取特别经济措施。文件规定，为保障俄武装力量、军事组织和机构等在境外开展反恐及其他行动，俄政府有权采取特别经济措施为其拨款并提供物资保障、临时恢复动员生产、分配国家储备物资等。文件还规定，相关法人无权拒绝签署俄政府的国家采购合同等。

7、欧盟下调明年经济增长展望 预计价格冲击持续更长时间

欧盟委员会把2023年经济增长预测从2.3%下调至1.4%。委员会还预测，通胀率触顶时间将延后，并持续更长时间。欧盟委员会预计欧元区通胀将在2022年第三季度见顶，预计欧元区2022年全年通胀为7.6%，GDP增速为2.6%。

8、俄罗斯供应减少之际 德国开始动用天然气库存

在俄罗斯减少供应之下，德国开始从冬季储备中提取天然气。根据德国联邦网络机构的数据，天然气库存的提取量超过了注入量，库存水平为64.5%。这显示，自俄罗斯上月把通过北溪管道输送的天然气供应量削减60%以来，德国的天然气供应状况正趋恶化。

9、奥密克戎亚型毒株BA.5成为美国主流毒株 今夏疫情缓和希望渺茫

奥密克戎亚型变异株BA.5使美国很多地方今年夏季暂时摆脱疫情噩梦的希望破灭。根据美国疾病控制与预防中心（CDC）基于病例数和医院数据的衡量标准，美国五分之一的郡新冠感染水平很高，4月中旬以来的大部分时间这一比例持续上升，目前美国平均单日新增病例数为略高于10万例。

10、推特在全球大范围遭遇宕机

美国东部时间上午8点10分左右开始，全球各地的推特用户一直在报告中断的连接或宕机状况，广泛的中断连接正阻止用户登录或访问推特部分服务。

国内要闻

1、习近平：共建“一带一路”，新疆不再是边远地带，而是一个枢纽地带

习近平总书记12日下午来到乌鲁木齐国际陆港区，听取整体情况介绍，察看中欧班列（乌鲁木齐）集结中心各功能区和阿拉山口口岸、霍尔果斯口岸现场作业情况。习近平说，随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带。

2、王毅：当前中美关系处在关键时期

国务委员兼外长王毅表示，中美双方在巴厘岛就如何改善中美关系和妥善应对国际地区重大挑战进行了充分、坦诚的沟通。我们都认为当前中美关系处在关键时期，保持这样的经常性沟通是必要的，也是有益的。中方主动向美方打出“四份清单”，三份是分别要求美方消除两国关系中的负面因素，一份旨在探索推进两国互利合作，这体现了中方的原则性和建设性。

3、李克强：稳经济一揽子政策还有相当的实施空间

12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强说，保持经济运行在合理区间，要应对好两难多难问题，尤其要加大稳经济一揽子政策措施实施力度，稳经济一揽子政策还有相当的实施空间，要继续推动政策落地和效果显现。

4、国务院提请全国人大常委会审议相关法案

国务院办公厅印发国务院2022年度立法工作计划，提请全国人大常委会审议关税法草案、增值税法草案、金融稳定法草案、铁路法修订草案。预备修订国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定、国务院关于经营者集中申报标准的规定。

5、发改委：全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的

国家发展改革委价格司司长万劲松表示，今年下半年，受国际通胀高企、乌克兰危机、新冠肺炎疫情等因素影响，我国物价运行面临的不确定、不稳定因素仍然较多，但我们有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的。

6、银保监会回应“停贷”事件：引导金融机构市场化参与风险处置

银保监会有关部门负责人表示，最近关注到个别房企楼盘出现延期交付情况，对此银保监会高度重视。下一步工作中，银保监会将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。

7、多银行：停贷风险可控

多家银行发布公告，公布涉网传停贷风险资产规模，并都称风险可控。有机构分析指出，结合按揭和开发贷敞口，风险敞口比较大银行分别是民生银行、平安银行、招商银行、兴业银行和光大银行。

8、人社部：上半年市场岗位需求大于求职人数

人社部昨日表示，我国上半年就业局势保持总体稳定，前6月全国城镇新增就业654万人，市场岗位需求大于求职人数。

风险预警

10:00，我国将公布第二季度GDP年率，市场预计其将录得1%。此前，我国定下的2022年GDP目标为5.5%。

20:30，美国将公布6月零售销售数据，目前市场预计其将录得0.8%。投资者需要密切关注该数据，沃勒预计周五的零售销售数据将显示消费者支出的强劲水平。如果报告表现良好，说明消费者需求仍然强劲，美联储可以继续紧缩。

21:00，2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话，昨日，布拉德表示目前不支持加息100个基点，投资者可以关注其言论是否转变。

另外，投资者还可关注美国总统拜登出访沙特动态。据市场信息，拜登将于以色列夏令时间下午6点45分（北京时间11点45分）会见沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼，将于周六会见埃及总统和阿联酋总统。

今日重点财经数据与事件

待定 美国总统拜登出访沙特

09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

10:00 中国第二季度GDP年率

17:00 欧元区5月季调后贸易帐

20:30 加拿大5月批发销售月率

20:30 美国6月零售销售月率

20:30 美国6月进口物价指数月率

20:30 美国7月纽约联储制造业指数

21:00 美联储布拉德发表讲话

21:15 美国6月工业产出月率

22:00 美国5月商业库存月率

22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

次日01:00 美国至7月15日当周石油钻井总数

 

　　 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告