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英伟达不再是焦点了?AI交易已经变了

发布时间:2024-11-25 已有: 位 网友关注

  当下市场存在AI创新速度放缓的质疑声,但美银认为AI技术变革实际正在加速,而且市场焦点已经进入交易第二阶段——软件股与AI代理Agentic AI.

  美国银行在11月21日的报告中指出:

  AI技术快速发展,几乎每天都有新的突破。AI能力范围广泛,包括完成软件工程任务、提供客户服务、预订旅行,甚至可以用于精密手术或车辆组装等。Agentic AI浪潮将催化加速开发和部署AI驱动的应用程序,以及工业和商业机器人。

  美银进一步指出,随着AI应用的普及,市场焦点也转移到AI受益者的第二阶段:

  不要低估AI在这个阶段的短期颠覆潜力,整个AI投资领域,特别是软件股,市场不太可能完全定价。随着软件“AI时刻”到来,AI货币化预计将在2025年开始,并在2026年随着企业采用加速而变得具有意义。

  从知识工

  具体来看,美银指出,AI应用持续蓬勃发展:

  新的、颠覆性的AI能力似乎正在以每周,甚至每天的速度出现,AI能力的发展速度如此之快,以至于AI代理可能完成端到端的软件工程任务。我们预计最新的Agentic AI浪潮将催化加速开发和部署AI驱动的应用程序,以及工业和商业机器人,这可能会比投资者预期的更早地改变全球经济。

  美银表示,AI代理型技术的进步不仅改善了现有工具,还催生了新的应用。

  AI软件目前展示的只是未来可能性的冰山一角。OpenAI和Anthropic的模型最近展示了具有博士水平能力,Mistral的新模型在

  美银强调,机器人拓宽了AI应用范围:

  新兴的机器人能力可能会在仓储、餐饮、建筑等多个领域产生颠覆性影响,尽管全球工业机器人安装的增长尚未加速,但预计到2026年,通用机器人将以较低的成本进入市场。其中,中国在2023年占据了51%的新安装份额,以及41%的运营机器人份额。

  对于劳动力市场影响方面,美银表示:

  AI技术的进步可能会影响广泛的职业,从知识工

  投资者关注点转移到AI第二阶段

  美银进一步指出,随着AI应用的普及,市场焦点也转移到AI受益的第二阶段:

  不仅仅是半导体公司和大型云服务提供商,标普指数公司在财报和会议上越来越多地提及AI。随着企业AI采用在2025年增加并在2026年加速,未来一年关注点将转移到AI受益者的第二阶段,特别是软件公司。因在Agentic AI上的布局,美银对Microsoft、Salesforce、Adobe等大公司表示青睐,而NICE、Informatica、Zeta等中小市值公司也被视为有潜力的目标公司。

  美银列举了AI受益的三大发展阶段:

  第一阶段:预计AI受益者将从英伟达扩展到更广泛的半导体领域和云服务提供商,这包括大型云服务提供商,以及通信领域内的数据中心房地产投资信托。 第二阶段:受益者可能会扩展到生产AI驱动应用程序的软件公司,以及生产数据中心基础设施的科技硬件和资本货物公司,如服务器、网络设备以及电气和空调设备。 第三阶段:受益者可能会扩展到整合AI产品和服务的公司,如餐饮等消费者服务公司、零售商、银行和金融服务公司等消费者非必需品公司,媒体和娱乐公司,以及生物制药和医疗设备公司。

温馨提示:所有理财类资讯内容仅供参考,不作为投资依据。